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价值投资正当时
  潘玥表示,当下阶段是中国最适合开展价值投资的时期,已经具备“天时、地利、人和”。“天时”方面,2018年A股市场经历了估值和盈利的双重下杀,但完全不必因此对未来悲观。今年以来,“天时”已全面向有利于经济和金融市场的方向发展:国家连续出台了一系列有利于经济发展的政策,包括一系列为企业减税降负、金融服务实体和民营企业支持政策。此外,外部利空有所缓和,欧美各国的货币政策重返鸽派,信贷政策边际放松,给国内信贷政策更多的腾挪空间。
  “地利”方面,首先,中国目前在很多高科技行业都取得了很大成就,科技创新能力显著提升,给新经济模式的发展提供了良好的基础。其次,科创板的推出,将用资本的力量来推进科技创新,提高产业的自主创新能力,提高中国产品的质量和品牌,最终实现通过科技提升经济水平。最后,我国有巨大的国内市场,为有核心技术能力的企业提供了广阔的成长空间。
  “人和”方面,首先,中国具备强大的工程师红利,目前我国工程师人数已经全球第一,人才积累雄厚,为走科技兴国之路提供了人的基础。其次,目前国内自上而下对科技兴国重要性的认识达到了空前一致。最后,A股市场经过近30年的发展,各类金融机构及投资者都积累了大量的经验和教训,有信心、有能力逐步打造一个长期健康发展的市场。
  潘玥表示,经济转型、科技创新不会一帆风顺,科学技术的发展让企业的生命周期缩短,也让企业间的竞争更加激烈,卓越的公司将飞速成长乃至一骑绝尘,而大量的不具备优势的企业将会被迅速淘汰。在这样的市场里,炒作导致的题材、板块和企业轮动将不复存在,只有卓越的公司才能获得超额收益,价值投资正当其时。
  近期,A股波动有所加大,不同于早前对春季行情的一致看多,“技术性调整”、“风险累积”、“缺乏业绩支撑”等看空声音增多,多空分歧不断加大。潘玥表示,市场短期走向无法准确判断,但大趋势已十分明显。
  潘玥认为,以科学技术创新持续创造新价值推动经济发展的新模式,是当前股票市场长期向好的根本。她表示,从本源讲,股价是上市公司未来盈利的现值,主要被盈利和利率两个因素决定,与盈利成正比,与利率成反比。股市是经济的晴雨表,正是因为股市波动从根本上讲是由经济情况推动的,往往能够直接甚至超额反映企业盈利情况的变化趋势。
  潘玥进一步表示,中国经济已经进入新旧经济模式切换的关键阶段,科技创新推动经济发展的新模式将促进市场长期健康的发展,走出“业绩牛”的牛市。在新经济模式下,代表科学创新、技术领先的企业将持续创造新价值,使经济发展不断向前,社会财富总量不断增加,从而推动股市长期走牛。可以说,目前的A股市场也正处在最有可能发展成一个长期健康市场的关键时期。
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